Tonia是里斯本的变装皇后，男友Rosário希望她通过手术变成真正的女人，但Tonia内心却很矛盾。她面临着来自新人们的威胁，身体每况愈下，很久前抛弃的亲生子也在这时找上门来。为了逃离这一切，Tonia前往儿时的电影乡间旅行结果在森林中迷了路，在那里她遇见了神秘的Maria Bakker以及Paula。